Trending Value: + 2,11 % (IWN: + 2,39 %)
Magic Formula: + 4,02 % (IWN: + 2,39 %)
Consumer Staples: + 9,67 % (XLP: + 0,39 %)
Deep Value: + 0,65 % (DVP: + 1,19 %)
Idel gröna siffror.
Jag fortsätter trenden med i regel ganska korta månadsrapporter. Krutet läggs istället på inläggen i samband med de rebalanseringar som görs 4 gånger per år. Den här rapporten kommer dessutom exceptionellt sent, men jag kände att det ändå var värt det för att andra ska kunna se utvecklingarna sammanfattade på ett bra sätt. Vem vet, så småningom kanske jag skalar ned det så pass att det endast blir i form av en tweet eller två.
Sammanfattningsvis: Vi har rebalanserat Consumer Staples, Deep Value fortsätter att gå skit (när vi rensar för valutaeffekter), men kapitalet växer på i en stadig takt.
Jag vet inte om det finns intresse av att löpande nämna hur vi ligger till YTD. De gånger jag kommer att tänka på det i samband med en månadsrapport kan jag förstås skriva det. För tillfället ligger den samlade utvecklingen på 9,6 %. Det är nästan exakt i linje med vad vi behöver för att hålla tempo med våra mål. I en perfekt linjär värld krävs nämligen 1,17 % per månad för att nå 15 % per år.
Det går ju tyvärr inte att låta bli att tänka på utvecklingen från månad till månad, även om det inte finns några fördelar med att ha en så kort horisont när vi ändå inte rör portföljerna mer än en gång per år. Därför väntar jag spänt på nästa månadsavslut för att se om vi lyckas hämta ikapp det lilla vi saknade efter augusti.
Resultat för respektive strategi finns under fliken “Portföljernas resultat“.