Trending Value: + 1,03 % (IWN: – 4,99 %)
Magic Formula: – 1,14 % (IWN: – 4,99 %)
Consumer Staples: – 2,34 % (XLP: – 7,63 %)
Deep Value: – 2,42 % (DVP: – 3,31 %)
Det blir en mycket kort månadsrapport den här gången. Jag har haft så mycket att göra med de andra inläggen jag publicerat på sistone att motivationen börjar tryta lite för tillfället.
Februari kännetecknades av kraftiga nedgångar på bred front världen över. I min privata portfölj kunde jag inte hålla mig borta från köpknappen, men i de här strategierna gjorde jag förstås ingenting (förutom en rebalansering av Trending Value). Eftersom strategierna har tappat en del på sistone passade det därför bra att jag rebalanserade en av portföljerna och tillförde mycket nytt kapital (vilket syns i diagrammet nedan först nästa månad).
Det trillade förstås in ett stort antal rapporter. De jag mest såg fram emot var de från bygg- och anläggningsbranschen (JM, Peab, Skanska). JM och Skanska gjorde helt okej ifrån sig, medan den från Peab tydligen överraskade på i princip alla punkter, något som fick aktien att ta ett riktigt glädjeskutt uppåt. Jag har legat en del back i alla tre, så det var lite skönt att se att åtminstone Skanska och Peab ändå är fina bolag som går bra (och antagligen kommer fortsätta göra det). JM har fortfarande lite mer att bevisa även framöver, men det borde inte fortsätta vara lika mycket fritt fall inom den sektorn den kommande perioden (om inte allt annat också går ned förstås).
Peab fick lämna i samband med rebalanseringen av Trending Value förra veckan, så jag hann precis återhämta en del av nedgången där tack vare den sista rapporten. Trots det slutade jag på -7,6 % i det bolaget, så totalt sett var både den och JM ett riktigt misslyckande det här året. JM och Skanska ligger dock kvar i min Magic Formula-strategi 3 månader till.
Fler resultat finns under fliken “Portföljernas resultat”.