Månadsrapport 2017-09


Illustration credit: Vecteezy.com

Trending Value: + 4,82 % (IWN: + 6,83 %)
Magic Formula: – 0,06 % (IWN: + 6,83 %)
Consumer Staples: + 2,01 % (XLP: -1,33 %)

Tre portföljer att skriva om framöver alltså. När jag startar den fjärde strategin i december får vi se om jag fortsätter vara ambitiös nog att varje månad skriva några rader om varje strategi, eller om jag upplever att det tar för mycket tid i anspråk.

 

Trending Value

Lite upprättelse för den här portföljen sett till de senaste månaderna. Jag var uppe på 16 % avkastning redan i maj, men sedan hade jag tre månader i rad med negativt resultat. Den här månaden gick den upp hela 4,82 %, och jag är igen uppe och nosar på årsbästa. IWN gjorde snäppet bättre än så med 6,83 %. Av mina 12 innehav är det nu bara JM som ligger kvar på minus. Den rapporten kommer i slutet av denna månad, så det ska bli intressant att se om byggföretagen har fått oförtjänt mycket stryk det senaste kvartalet, eller om marknaden har gjort rätt som har handlat ned dem. Continue reading Månadsrapport 2017-09

Nya jämförelseindex för portföljerna!

I samband med att jag förberedde den tredje strategin så började jag fundera över vilket jämförelseindex jag skulle använda för den portföljen. För mina två första portföljer har jag fram till nu använt OMXSGI. Jag började med SIXRX, men bytte för att kunna hämta kurserna automatiskt från Google Finance. OMXSGI och SIXRX har olika ägare, men följer samma regler och har därför identiska utvecklingar.

Det som ursprungligen var planen, och som nu känns helt främmande, var att jämföra även Consumer Staples-strategin mot OMXSGI. Men eftersom den portföljen endast kommer bestå av amerikanska aktier från en enda sektor så känns det helt irrelevant att jämföra den mot ett svenskt index som omfattar hela Stockholmsbörsen. Continue reading Nya jämförelseindex för portföljerna!