Månadsrapport 2017-03

Nu har första månaden gått sedan jag startade den första portföljen! Än så länge har jag ju alltså bara en portfölj igång eftersom jag startar den andra först i början av juni, så för tillfället finns det inte så många resultat att visa.

Portfölj 1 (Trending Value) : + 2,75%

Portföljen har utvecklats bra. Mars var en ganska svängig månad (mycket p.g.a. att Profilgruppen fortsatte gå som tåget men sedan hade en vecka med ganska stora vinsthemtagningar). Förhoppningsvis kommer den fortsätta gå bra, men i lite mer hållbar takt. Det trillade dessutom in en utdelning från Munksjö för några dagar sedan. Allt som allt är det 5/12 innehav som ligger på plus.

Jag har uppdaterat sidan med resultat, så från och med nu kommer det gå att se en hel del detaljer kring portföljen där. Det är framför allt den sidan som kommer att hållas uppdaterad, så får vi se om jag även ger mig på att göra ett blogginlägg vid varje månadsslut. Innehaven på den sidan är sorterade efter värdeförändring, men om någon är intresserad av att veta i vilken ordning de screenades fram så finns det listat i det första inlägget för den här portföljen.

Precis som jag hoppades på har jag inte känt behovet att logga in på Nordnet och kolla utvecklingen så ofta. Som jag nämnt tidigare har jag en portfölj på Avanza där jag är mer aktiv och jag tycker att deras sida ligger ljusår före i användarvänlighet. Som exempel har Nordnet ett mycket omständligare system att visa bolagsnyheter på än Avanza. På ett sätt är det bra, eftersom jag hoppas att det kan hjälpa mig att inte reagera lika impulsivt på nyheter eller allmänna svängningar i marknaden när jag oftast inte märker av det som händer förrän flera dagar senare.

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 4

Mäklare

Jag har valt att ha alla portföljer hos Nordnet. I början funderade jag kring att ha dem utspridda hos den mäklare som gav bäst villkor för respektive strategi, vilket gjorde att jag övervägde DeGiro för en eller flera av dem. Med courtagefri handel på Stockholmsbörsen tänkte jag att jag skulle kunna spara några tiondels procent, vilket som bekant kan få en betydande påverkan på lång sikt (ränta-på-ränta). Efter att ha läst deras villkor insåg jag dock att de med råge tar igen det som de förlorar på courtagefri handel genom att ha absurda priser på t.ex. flytt av värdepapper och deltagande i nyemissioner.

(Gå in och läs deras Prisöversikt – jag trodde inte mina ögon när jag fick se vilka ockerpriser det handlar om)

I och med att varje portfölj inte startas med ett så stort belopp skulle det slå väldigt hårt på avkastningen under de första åren, vilket sätter sina spår även på efterföljande år.

Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 4