Månadsrapport 2017-05

Framöver kommer det finnas resultat för två portföljer att redovisa i och med att jag just har ombalanserat Portfölj 2 och börjat visa även den här på bloggen. Jag har visserligen redan visat hur Portfölj 2 har presterat det senaste året och bytt ut de flesta av innehaven (Avega Group, Wise Group och Softronic fick dock förnyat förtroende), men kommer ändå ta för vana att visa den senaste månadens utveckling i dessa inlägg, även för portföljer som just ombalanserats.

Båda portföljerna har för första gången på länge faktiskt tappat i värde, sett till kursutvecklingarna hos bolagen. Däremot har alla utdelningar gjort att portföljerna som helhet ändå gått framåt. Jag fortsatte även att prestera bättre än index, om än med mycket liten marginal i Portfölj 2.


Portfölj 1 (Trending Value) : + 2,39 %
Portfölj 2 (Magic Formula) : + 1,77 %
OMXSGI : + 1,66 %

Efter det första kvartalet med Portfölj 1 ligger jag nu 7,97 % över OMXSGI. Jag har även redan klättrat över mitt årliga mål på 15 % i avkastning och ligger nu på 16,42 % sedan 2017-03-01. Fler resultat finns under fliken “Portföljernas resultat“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *